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इस लेख में, आप सीखेंगे कि systeme.io पर सीआरएम पाइपलाइन कैसे बनाएं।
परिचय: एक CRM पाइपलाइन बिक्री अवसरों के प्रबंधन और बिक्री प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के माध्यम से संभावनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है।
systeme.io पर CRM पाइपलाइन का बनाना और ऑपरेट करना :
systeme.io पर एक पाइपलाइन बनाने के लिए, अपने खाते के मेनू के "पाइपलाइन" अनुभाग पर क्लिक करें। (चित्र में नंबर 1)
अपने पाइपलाइन को एक नाम दें, चरण जोड़ें, फिर नई पाइपलाइन बनाने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करें। (चित्र में संख्या 2)
पाइपलाइन बनाए
यह ध्यान रखना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट रूप से, जब एक नई बिक्री पाइपलाइन बनाई जाती है, तो इसे स्वचालित रूप से छह चरणों के साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिन्हें आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आसानी से संशोधित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट चरण इस प्रकार हैं:
- नए लीड: नए संपर्क या लीड जोड़ना जो अभी-अभी पहचाने गए हैं।
- प्रारंभिक संपर्क स्थापित किया गया: संभावित ग्राहक के साथ पहला संपर्क किया गया है।
- प्रस्ताव भेजा गया: संभावित ग्राहक को एक प्रस्ताव या ऑफर भेजा गया है।
- सहमति: बिक्री की शर्तों पर चर्चा और वार्तालाप।
- संपत्ति जीती: बिक्री को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया गया है।
- संपत्ति हारी: बिक्री को अंतिम रूप नहीं दिया गया, और संभावित ग्राहक खो गया है।
इन चरणों को आपके व्यवसाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर संशोधित या पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, जो बिक्री प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए बड़ी लचीलापन प्रदान करता है।
अपने पाईपलाइन में कॉन्टैक्ट कैसे जोड़ें?
आप systeme.io पाइपलाइन में एक संपर्क को दो अलग-अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं:
- मैन्युअली: पाइपलाइन के किसी भी चरण में संपर्क जोड़ें (मौजूदा या नए) वांछित चरण पर जाएं, फिर "एक संपर्क जोड़ें" पर क्लिक करें।
यह क्रिया आपको प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में संभावित ग्राहकों को मैन्युअल रूप से शामिल करने की अनुमति देती है।
नोट: आप अपने संपर्क सूची में उपलब्ध संपर्कों में से चयन करके एक मौजूदा संपर्क जोड़ सकते हैं, या उनकी जानकारी मैन्युअल रूप से दर्ज करके एक नया संपर्क जोड़ सकते हैं।
- स्वचालित रूप से: एक स्वचालन नियम का उपयोग करके संभावनाओं को एक विशेष चरण में जोड़ना या उन्हें एक चरण से दूसरे चरण में स्थानांतरित करना, जिससे प्रक्रिया को अधिक सहज और तेज बनाया जा सके। यह अवसरों के प्रबंधन को सरल बनाता है क्योंकि यह दोहरावदार मैनुअल हस्तक्षेपों से बचता है और सुनिश्चित करता है कि संभावनाएं सही ढंग से पाइपलाइन के माध्यम से आगे बढ़ें।
संपर्क में नोट कैसे जोड़ें?
आप अपने पाइपलाइन संपर्कों की प्रोफ़ाइल में नोट्स भी जोड़ सकते हैं, जो आपको पाइपलाइन में प्रत्येक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड करने में मदद कर सकते हैं। इसमें आवश्यक विवरण, विचार या कॉल का सारांश शामिल है, जो सभी जानकारी को एक स्थान पर केंद्रीकरण करता है ताकि बेहतर संगठन के लिए।
इसका पालन करने के लिए, बस संबंधित संपर्क पर क्लिक करें और फिर "नोट्स" आइकन पर क्लिक करें।
उसके बाद, आपको बस एक नोट लिखना है और "सेव" बटन पर क्लिक करके इसे सहेजना है। (चित्र में संख्या 4)
इसके अलावा, आप अपने नोट्स के पास पाए जाने वाले आइकनों का उपयोग करके मौजूदा नोट्स को संशोधित या हटा सकते हैं (नीचे की छवि)।
CRM पाइपलाइन सुविधा इस प्रकार व्यवसाय के अवसरों का प्रबंधन करने के लिए एक प्रभावी और सुव्यवस्थित तरीका प्रदान करती है, ऐसे उपकरणों को एकीकृत करती है जो प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं और बिक्री टीमों के प्रदर्शन का अनुकूलन करते हैं।