अपने क्लाइंट को इनवॉइस कैसे भेजें

यह गाइड आपको बताएगा कि अपने किसी ग्राहक को इनवॉइस कैसे भेजें

शुरू करने के लिए, आपके पास निम्नलिखित होना चाहिए:

• एक systeme.io खाता
• कम से कम एक सेल

अपने ग्राहकों को इनवॉइस भेजने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. अपने "ट्रांसैक्शन" पेज पर जाएं (छवि में नंबर 1), जो "सेल्स " टैब के भीतर स्थित है

2. ट्रांसैक्शन पर, आपके बाईं ओर एक छोटा सा टेबल मिलेगी, जिसमें विभिन्न फ़िल्टर शामिल हैं:

• ग्राहक का ईमेल
• कोई भी ऑफ़र
• कोई भी प्रकार का ट्रांसैक्शन
• ट्रांसैक्शन जिस पर किया गया या उसके बाद
• ट्रांसैक्शन जिस पर किया गया या उससे पहले

"ग्राहक ईमेल" फ़िल्टर में, आप अपने ग्राहकों को उनके ईमेल पते का उपयोग करके खोज सकते हैं। बस फ़ील्ड में ईमेल डालें और "फिल्टर" पर क्लिक करें। अन्य फ़िल्टर आपको ग्राहक के द्वारा सब्सक्राइब किए गए ऑफ़र, लेनदेन के प्रकार (बिक्री, रिफंड), खरीदारी की तारीख या कोर्स के आधार पर अपनी खोज को संकुचित करने की अनुमति देते हैं।

3. ईमेल दर्ज करने और फ़िल्टर लगाने के बाद (जो कि चित्र में नंबर 2 है), संबंधित जानकारी दाईं ओर के बॉक्स में दिखाई देगी। एक इनवॉइस भेजने के लिए, उस इनवॉइस पर माउस ले जाएँ जिसे आप भेजना चाहते हैं और उसे सबसे दाईं ओर खींचें।

एक बार जब आप ईमेल दर्ज कर लेते हैं और लेनदेन को फ़िल्टर कर लेते हैं(चित्र में नंबर 2), तो इनवॉइस दाईं ओर दिखाई देंगी।

ग्राहक को एक विशेष इनवॉइस भेजने के लिए, 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और "ग्राहक को इनवॉइस भेजें" चुनें (चित्र में नंबर 3)।

अगर आपको कई इनवॉइस भेजने की जरूरत है, तो आप या तो हर एक इनवॉइस के लिए एयरप्लेन आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या सभी इनवॉइस को एक साथ एक्सपोर्ट करके ग्राहक को दे सकते हैं।

अपने ग्राहकों से कई इनवॉइस एक्सपोर्ट करने के लिए निर्देशों के लिए यहां क्लिक करें।

क्लाइंट को इनवॉइस कैसे भेजें

मदद स्काउट में देखें

यह मार्गदर्शिका बताती है कि अपने ग्राहकों को मैन्युअल रूप से चालान कैसे भेजें।

आरंभ करने के लिए, आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

• एक systeme.io खाता
• कम से कम एक बिक्री

अपने क्लाइंट को इनवॉइस भेजने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. विक्रय टैब के अंतर्गत लेन-देन (1) पर नेविगेट करें.

2. लेन-देन पृष्ठ पर, आपको बाईं ओर एक फ़िल्टर मेनू दिखाई देगा जिसमें निम्नलिखित विकल्प होंगे:

• ग्राहक ईमेल
• भुगतान प्रोसेसर चार्ज आईडी
• एक मूल्य योजना का चयन करें
• किसी भी प्रकार का
• पर या उसके बाद घटित हुआ
• पर या उससे पहले घटित हुआ

किसी ग्राहक को उसके ईमेल पते से खोजने के लिए ग्राहक ईमेल फ़िल्टर का उपयोग करें। फ़ील्ड में ईमेल दर्ज करें और फ़िल्टर पर क्लिक करें। आप ऑफ़र, लेन-देन प्रकार, तिथि या पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी खोज को सीमित करने के लिए अन्य फ़िल्टर का उपयोग कर सकते हैं।

3. फ़िल्टर (2) लागू करने के बाद, संबंधित लेनदेन दाईं ओर सूची में दिखाई देंगे।

ग्राहक को एक विशिष्ट चालान भेजने के लिए, तीन बिंदुओं पर क्लिक करें और ग्राहक को चालान भेजें (3) चुनें।

यदि आपके पास भेजने के लिए कई चालान हैं, तो आपको उपरोक्त चरणों का उपयोग करके उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेजना होगा। वैकल्पिक रूप से, आप क्लाइंट के लिए सभी चालान एक साथ निर्यात कर सकते हैं और उन्हें सीधे ईमेल कर सकते हैं।

अपने ग्राहकों से एकाधिक चालान निर्यात करने के निर्देशों के लिए, यहां क्लिक करें।